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espace propriétaire
Gestion de patrimoine
Conseils & gestion de patrimoine
Que ce soit pour rentabiliser un bien immobilier, pour établir des stratégies de placement, pour anticiper des travaux ou bénéficier de revenus complémentaires, Demeures et Patrimoine est à vos côtés à chaque étape de votre vie.
L’achat ou la vente d’un bien a forcément des répercussions sur votre fiscalité, votre patrimoine, votre retraite, votre épargne ou encore votre transmission. Avec Demeures et patrimoine vous avez la possibilité d’être soutenu dans vos projets immobiliers d’un point de vue plus global.
Sur le sujet de la gestion de patrimoine, chaque situation est unique. Il existe de nombreux dispositifs ou produits, ils seront plus ou moins adaptés à chaque dossier fiscal. Choisir un objectif sera donc primordial afin de vous accompagner le plus efficacement possible.
Plusieurs objectifs peuvent être envisagés, comme :
- l’augmentation de sa capacité d’épargne,
- la préparation à sa succession,
- l’allègement du montant de ses impôts,
- la protection financière de sa descendance.
Autant de sujets sur lesquels se penchent nombre de Français.
Notre expertise
1
Audit
Etat des lieu des actifs, des ressources et de la situation familiale et professionnelle
2
Ingénierie
Analyse de votre situation et conseils répondant à votre objectif
3
Valorisation
Elargir les supports de placement pour anticiper sa succession ou préparer sa retraite
4
Gestion déléguée
Placement et suivi des capitaux (assurance vie, PER, Plan d'épargne, ...)
Demeures et Patrimoine vous offre des conseils sur mesure, vous accompagne tout au long de votre projet en respectant le secret professionnel qui s'impose.
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